hongkongdoll 露脸 【半导体·周报】看好“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链开启高增长
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发布日期：2024-08-23 09:32 点击次数：116
起头：市集资讯hongkongdoll 露脸
哥也色中文一周行情概览：上周半导体行情下降。上周创业板指数下落0.26%，上证综指高涨0.60%，深证综指下落0.52%，中小板指下落0.88%，万得全A下落0.05%，申万半导体行业指数下落1.08%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，分立器件板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下落0.4%，半导体材料板块上周下落1.3%，分立器件板块上周下落3.1%，IC想象板块上周下落1.0%，半导体确立上周下落2.9%，半导体制造板块上周下落0.3%，其他板块上周高涨7.4%。。
行业周期现时处于相对底部区间，咱们觉得短期来看应该提高对需求端变化的机敏度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，永恒来看天风电子团队已袒护的半导体蓝筹股现时也曾处于估值的较低水位，辩论上捏续优化迭代的公司鄙人一轮周期高点有望获得更好的市集份额和盈利水平。立异方面，瞻望东说念主工智能/卫星通讯/MR或将是较大的产业趋势，产业链个股有望跟着时期立异的程度捏续体现出主题性契机。
看好“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链开启高增长。凭证华为海念念官网，公司推出包括基于影音媒体的鸿鹄媒体（媒体SoC，搭载AI视觉、星闪、Wi-Fi、裸露等才智，袒护电视TV、投影、机顶盒、泛智能结尾等多种确立）、朱雀裸露（大中小微屏的裸露交互芯片）、越影视觉（新一代AI ISP时期，救援AI大模子端侧部署）和基于纠合的凌霄集聚（交融Wi-Fi、星闪、PHY、PLC等时期的轮廓处罚决策）、巴龙无线（新一代巴龙NB-IoT，用于举例水务、燃气等广域网窄带物联）等五大居品处罚决策，以及“星闪IoT”、“A²MCU”两大生态处罚决策。主要围绕智能结尾所需的感知、纠合、探究、抒发四大根才智知足需求。华为海念念动作国产芯片龙头企业，新址品推出有望加快关联规模国产替代，咱们看好华为海念念“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链干与成长新篇章，瞻望其芯片制造封测和关联确立材料、芯片分销、以及卑劣居品联接伙伴均有望受益。
海念念全纠合大会行将召开，产业链关怀度徐徐晋升。凭证IT之家，华为海念念将于9月9日-10日在深圳召开全纠合大会，本次大会以“以立异启改日”为主题，议程包括：新品连合会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠说念伙伴大会等。咱们瞻望大会召开将有望加快海念念产业链的高卑劣交融，成心于新址品迷惑和推行，进一步谨慎华为海念念动作国产ic想象龙头公司的地位，产业链关联投资契机均值得关怀。
Rokid AR眼镜/小米口袋打印机/三星智能适度等立异型结尾居品市集响应超预期，深爱AI立异带来的产业链契机。Rokid AR Lite发布12小时内销量冲破1万；小米口袋打印机1S米家app/京东旗舰店/淘宝旗舰店结尾8月17日均卖断货；据TheElec，三星调高智能适度Galaxy Ring 的产量提高到 100 万枚，其中新增产能 60 万枚。AI时间立异型浪费结余洪水横流，看好AI新品超预期对产业链的带动。
提议关怀：hongkongdoll 露脸
1）半导体想象：汇顶科技/念念特威/扬杰科技/瑞芯微/恒玄科技/普冉股份/江波龙（天风探究机和谐袒护）/东芯股份/复旦微电/钜泉科技/晶晨股份/力合微/全志科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息（天风探究机袒护）/北京君正/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/民德电子/念念瑞浦/新洁能/兆易立异/韦尔股份/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/希荻微/安路科技/中科蓝讯
2）半导体材料确立零部件：金海通/精测电子（天风机械和谐袒护）/天岳先进/国力股份/新莱应材/雅克科技 /长川科技（天风机械袒护）/联动科技/茂莱光学/艾森股份/正帆科技（天风机械和谐袒护）/江丰电子/朔方华创/富创精密/沪硅产业/上海新阳/中微公司/鼎龙股份（天风化工和谐袒护）/安集科技/盛好意思上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯好意思特气/和远气体（天风化工和谐袒护）
3）IDM代工封测：伟测科技/华虹半导体/中芯国外/长电科技/通富微电；时间电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电
4）卫星产业链：海格通讯/电科芯片/复旦微电/北斗星通/利扬芯片
风险辅导：地缘政事带来的不行预测风险，需求复苏不足预期，时期迭代不足预期，产业战略变化风险
1. 上周不雅点：看好“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链开启高增长
看好“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链开启高增长。凭证华为海念念官网，公司推出包括基于影音媒体的鸿鹄媒体（媒体SoC，搭载AI视觉、星闪、Wi-Fi、裸露等才智，袒护电视TV、投影、机顶盒、泛智能结尾等多种确立）、朱雀裸露（大中小微屏的裸露交互芯片）、越影视觉（新一代AI ISP时期，救援AI大模子端侧部署）和基于纠合的凌霄集聚（交融Wi-Fi、星闪、PHY、PLC等时期的轮廓处罚决策）、巴龙无线（新一代巴龙NB-IoT，用于举例水务、燃气等广域网窄带物联）等五大居品处罚决策，以及“星闪IoT”、“A²MCU”两大生态处罚决策。主要围绕智能结尾所需的感知、纠合、探究、抒发四大根才智知足需求。华为海念念动作国产芯片龙头企业，新址品推出有望加快关联规模国产替代，咱们看好华为海念念“5+2智能结尾处罚决策”引颈华为海念念产业链干与成长新篇章，瞻望其芯片制造封测和关联确立材料、芯片分销、以及卑劣居品联接伙伴均有望受益。
海念念全纠合大会行将召开，产业链关怀度徐徐晋升。凭证IT之家，华为海念念将于9月9日-10日在深圳召开全纠合大会，本次大会以“以立异启改日”为主题，议程包括：新品连合会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠说念伙伴大会等。咱们瞻望大会召开将有望加快海念念产业链的高卑劣交融，成心于新址品迷惑和推行，进一步谨慎华为海念念动作国产ic想象龙头公司的地位，产业链关联投资契机均值得关怀。
Rokid AR眼镜/小米口袋打印机/三星智能适度等立异型结尾居品市集响应超预期，深爱AI立异带来的产业链契机。Rokid AR Lite发布12小时内销量冲破1万；小米口袋打印机1S米家app/京东旗舰店/淘宝旗舰店结尾8月17日均卖断货；据TheElec，三星调高智能适度Galaxy Ring 的产量提高到 100 万枚，其中新增产能 60 万枚。AI时间立异型浪费结余洪水横流，看好AI新品超预期对产业链的带动
（转自：科技伊甸园）hongkongdoll 露脸
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